81.64亿元,重大资产重组!赛力斯重拳出击，解决问界系列车型生产隐患！
2月22日，赛力斯（601127）公告
近日收到中国证监会出具的批复
同意公司
向重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）
发行5312.5024万股
向重庆两江新区开发投资集团有限公司
发行3253.0330万股
向重庆两江新区产业发展集团有限公司
发行3792.8539万股
购买相关资产的注册申请
当天晚间，赛力斯发布《发行股份购买资产报告书》显示，公司本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。这意味着，赛力斯拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称龙盛新能源）100%股权事项，可以进入实际操作阶段。
2024年9月，赛力斯发布公告称，公司将通过发行股份方式购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司合计持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（龙盛新能源）100%股权。交易完成后，龙盛新能源将成为赛力斯的全资子公司，赛力斯获重庆超级工厂的所有权，交易价格为81.64亿元，构成重大资产重组。赛力斯在公告中表示，本次收购有利于公司保持先进生产力推动高质量发展，保证生产端资产完整，促进整体经营战略实施，为业绩增长奠定核心基础。
一直以来，赛力斯都是通过租赁龙盛新能源的超级工厂来生产问界系列车型，虽说租赁在一定程度上满足生产需求，但也存在一些隐患，可能影响到生产的稳定性。而且，租赁工厂无法形成企业的自有固定资产，在一定程度上限制企业对生产环节的掌控。
如今，赛力斯将龙盛新能源超级工厂收入囊中，从而拥有超级工厂的所有权，赛力斯在生产上实现自主可控，保障产品生产端的安全稳定，这不仅有助于提升生产效率，还能降低生产成本，为赛力斯的长期发展提供有力支撑。
不过，81.64亿元的收购对于赛力斯而言也是不小的数目。相关数据显示，2019年至2023年，赛力斯净亏损分别为8.84亿元、23.08亿元、27.93亿元、42.96亿元、48.17亿元，5年累计亏损为150.98亿元。随着新M7、新M5、M9车型产品力和品牌力的提升，问界品牌销量持续走高，也使得赛力斯在2024年实现扭亏为盈。财报预告显示，赛力斯预计2024年度实现净利润为55亿元至60亿元，预计扣非经净利润为51.5亿元到56.5亿元。
收购完成后，龙盛新能源的资产并入赛力斯，会使赛力斯的总资产规模增加，资产负债率也可能会有所下降。
文件显示，2024年龙盛新能源的营业收入为2.82亿元，同比增长209.20%；净利润为-9429.60万元，同期亏损1347.53万元。截至2024年末，龙盛新能源的资产总额为122.50亿元，同比增长73.75%。赛力斯表示，2024年龙盛新能源净利润亏损幅度加大，主要是龙盛新能源与赛力斯签订的租赁协议约定，租金标准原则上应平衡龙盛新能源的融资成本，以及双方认可的其他成本，未覆盖折旧摊销，相较市场普遍的租赁定价原则存在一定优惠，并且未考虑折旧摊销金额。
赛力斯表示，双方通过本次交易，以股权纽带为基础，将战略合作升级为“业务合作+股权合作”，进一步夯实双方合作关系的可持续性，共同探索智能车与智能化部件紧密协同、共创共荣的智能化时代创新合作机制，联合将深圳引望打造为汽车智能化部件和解决方案的领导企业、将问界打造为世界级新豪华汽车领先品牌，为公司在智能化时代实现技术引领和品牌向上提供坚实的基础和长效的保障。据了解，年内问界将推出M8车型，定位介于M7和M9之间，与理想L8竞争。此外，问界M9、问界M7也将在年内更新。
为搭建智电汽车生态链供采对接务实合作平台，在重庆市经济和信息化委员会、四川省经济和信息化厅、成都市经济和信息化局、重庆市科学技术协会、重庆市工商业联合会、重庆两江新区管委会、西部科学城重庆高新区管委会支持下，由长安汽车、赛力斯集团、长安福特、庆铃汽车、睿蓝汽车、重庆汽车工程学会、重庆市汽车产业商会、成都市汽车行业协会等共同主办，东风集团、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、沃尔沃、一汽-大众、上汽通用五菱、重汽成商、一汽解放等21家车企支持的“2025中国智能电动汽车科技与供应链展览会”定于2025年3月27-29日在重庆国际博览中心举办。同期举办“重庆汽车行业第 36 届年会”、“2025 成渝地区汽车供应链大会暨整零对接活动”等系列活动。
本届活动以“共筑新质生产力，共建产业新生态”为主题，内容丰富，形式多样。旨在打造成为由展览、会议、供采对接、技术发布、行业评选等组成的世界级智电汽车科技创新生态平台。
展览方面：旨在充分发挥“链主”车企引领作用，纵向深度呈现智电汽车从设计、材料、关键零部件、数字智造到整车集成和应用的完整生态链。横向推动产业链、价值链、创新链各方务实合作，达成贸易对接。以“展示、发布、交流、采购”4大功能为核心，打造面向智电汽车时代的新材料、新技术、新产品、新装备、新供应链及前瞻科技产品一站式生态平台。
大会方面：由始创于1988年的“重庆汽车行业年会”提档升级而来。同时举办有21家车企参加的顶级供采对接活动“2025成渝地区汽车供应链大会暨整零对接活动”。总体包含1 场开幕式及全体大会，1 场整零供采对接大会、1 场颁奖盛典暨交流晚宴，2 场技术参观，1 场行业评选，10+ 细分主题论坛，200+领导嘉宾，1500+注册参会代表，300+全球展商，20000+专业观众将齐聚重庆，共话智能电动汽车未来发展之路。
咨询电话：13370703687